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はじめに
本ツール「税理士共有ファイル保管ツール」は、日々の税務・会計業務において発生する多種多様なデジタル書類（領収書、請求書、決算書、契約書、通帳コピー、Excel計算シートなど）を一元管理し、税理士との情報共有を円滑に行うために設計されたWebアプリケーションです。従来のメール添付や物理メディアによる受け渡しに伴う「どれが最新かわからない」「ファイルが散逸する」「セキュリティが不安」といった課題を解決します。
本システムは、直感的な操作性を重視したモダンなユーザーインターフェースを採用しており、ドラッグ＆ドロップによるファイル追加、ブラウザ上でのプレビュー、そしてサーバーへの確実なデータバックアップ機能を備えています。また、インターネット接続が不安定な環境でも作業が継続できるよう、ローカルデータベース技術（IndexedDB）を併用したハイブリッドな保存機構を搭載しています。これにより、オフライン時の閲覧や編集も一部可能となっており、業務の継続性を担保します。
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主な機能と特徴
ファイル一元管理
Excel, Word, PDF, 画像などあらゆる形式のファイルをブラウザ上で一括管理。年度別・種類別に自動整理され、必要な書類へ即座にアクセスできます。
サーバー同期保存
ボタン一つでデータをクラウドサーバーへ安全に保存。PCの買い替えやブラウザのキャッシュクリアを行っても、サーバーからデータを完全復元できます。
インスタントプレビュー
PDFや領収書画像（JPG/PNG）は、ダウンロードすることなくその場で中身を確認可能。印刷機能も搭載しており、紙媒体への出力もスムーズです。
安全なバックアップ
サーバー保存に加え、手元へのファイル書き出し（JSON形式）にも対応。二重のバックアップ体制で大切な税務データを消失リスクから守ります。
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基本操作ガイド
① ファイルを追加する
以下の2つの方法でファイルを追加できます。
- ドラッグ＆ドロップ: デスクトップやフォルダから、ファイルを画面内へ直接ドラッグ＆ドロップしてください。一度に複数のファイルを取り込むことも可能です。
- ボタンから選択: 画面右上の「ファイルアップロード」ボタンをクリックし、ファイル選択ダイアログから対象ファイルを選んでください。
② ファイル情報を編集する
一覧表に表示された項目は、クリックすることで直接編集モードになります。
| 項目 |
説明 |
| 共有チェック |
税理士に提出するファイルにはチェックを入れます。チェックを入れることで、フィルタリング時に「提出用」として抽出できます。 |
| ファイル名 |
アップロード時のファイル名が初期値ですが、内容が分かりやすい名称（例：「R5年10月分 請求書」）に変更することを推奨します。 |
| 種類 |
Excel, Word, PDFなどを選択します。拡張子から自動判別されますが、誤っている場合は手動で修正してください。 |
| 年度 |
そのファイルが帰属する会計年度を入力します。初期値はアップロード時の年です。決算期に合わせて調整してください。 |
| メモ |
金額の補足や、税理士への申し送り事項などを自由に記載できるフリーテキスト欄です。カーソルを合わせると全量が表示されます。 |
③ コメントを活用する
画面右側のサイドバー（表示されていない場合はウィンドウ幅を広げてください）には、「税理士へのコメント」欄があります。
ここに入力した内容は自動保存され、ファイルと同様にサーバーへ同期されます。「今月の資料アップロード完了しました」「〇〇の領収書は後送します」といった連絡掲示板としてご活用ください。
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データの保存と復旧（最重要）
データの消失を防ぐために
本ツールでの作業内容は、一時的にブラウザ内に保存されますが、これは永続的なものではありません。ブラウザの履歴削除やPCの故障によってデータが失われる可能性があります。
作業終了時や重要な変更を行った後は、必ず画面右上の「サーバーに保存」ボタンを押してください。
サーバー保存の仕様
- 「サーバーに保存」をクリックすると、ファイルリスト情報（JSON）と、ファイル実体（PDFやExcelデータ）の全てがサーバーへ送信されます。
- 保存中は画面に「処理中...」と表示されます。完了メッセージが出るまでブラウザを閉じないでください。
- 次回ツール起動時には、サーバー上の最新データが自動的に読み込まれます。
バックアップファイル（JSON）
- 「データ管理」＞「バックアップをダウンロード」を行うと、現在のファイル構成情報を
.json ファイルとしてPCに保存できます。
- サーバーにアクセスできない場合や、誤ってデータを削除してしまった場合、このJSONファイルを「バックアップから復元」で読み込むことで、過去の状態に戻すことができます。
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よくある質問・トラブルシューティング
Q. アップロードできるファイルのサイズ制限はありますか？
A. 基本的に制限はありませんが、サーバー設定（PHPの upload_max_filesize 等）に依存します。一般的には1ファイルあたり数MB〜数十MB程度が推奨されます。数百MBを超える動画ファイル等はアップロードに失敗する可能性があります。
Q. 間違ってファイルを削除してしまいました。元に戻せますか？
A. 「サーバーに保存」を行う前であれば、ページをリロード（再読み込み）することで、前回サーバー保存した時点の状態に戻せる可能性があります。既に削除してサーバー保存も行ってしまった場合は復元できませんのでご注意ください。
Q. スマートフォンやタブレットでも使えますか？
A. はい、レスポンシブデザインに対応しており、iPadなどのタブレット端末やスマートフォンでも閲覧・操作が可能です。ただし、ファイルのアップロード操作などはPC環境での利用が最もスムーズです。
Q. データは暗号化されていますか？
A. 本ツール自体には暗号化機能はありません。サーバー通信（SSL/TLS）により経路は保護されますが、サーバー上に保存されるファイルはそのままの状態です。機密性の高いファイルを扱う場合は、サーバーのアクセス制限（Basic認証など）を適切に設定して運用してください。
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